2010年10月18日,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》发布,将节能环保产业列为七大战略新兴产业之首.2010年12月的中央经济工作会议不仅为2011年全国经济工作定下了基调,更勾勒出多个产业未来发展前景的线条.在此次发布的会议公报中,节能环保是唯一被明确提及的战略性新兴产业.国家发改委与环保部编制的《节能环保产业发展规划》(下文简称《规划》)于2010年11月25日通过国务院批准,将节能环保产业划分为节能产业,环保产业和资源循环利用三个子领域.
节能环保领域的投资机会较多,根据《规划》可归纳为:节能产业方面:一是高效节能技术和装备领域,二是高效节能产品领域,三是节能服务产业领域;环保产业方面:一是先进环保技术和装备领域,二是环保产品领域,三是环保服务领域;资源循环利用产业方面:关注共伴生矿产资源,大宗工业固体废物综合利用,汽车零部件及机电产品再制造,再生资源回收利用,餐厨废弃物,建筑废弃物,道路沥青和农林废弃物资源化利用等领域的投资机会.
我们从节能环保技术和装备,节能环保产品和服务对节能环保产业进行了系统分析,从中筛选出节能环保10股票.
节能环保技术和设备方面:节能潜力挖掘的着眼点:工业,建筑,交通.对比国外先进水平,中国高耗能工业领域的能源利用水平至少有15%的提升空间,建筑节能方面的潜力更大,能耗有减半的可能;运输节能主要通过提高公共交通在人们出行方面的占比,推广新能源汽车两个方面实施.通过对中国节能政策的详细分析,我们从节能技术推广目录中着手,第三批节能推广技术目录的启示是热泵,变频器,余热锅炉将会成为节能设备中的宠儿,由第二批节能推广技术目录的启示是新能源汽车,节能电机已受追捧,煤气化设备或将华丽登场.节能设备中的最优择取及重点推荐公司.经过细致筛选后,我们认为变频器将是工业节能的明星设备,余热发电设备成为重耗能行业的节能救星,热泵可引领城市能源革命,煤气化炉则将成为清洁煤产业骄子,重点关注烟台冰轮(000811),杭氧股份(002430)和盾安环境(002011).